中国西南部的一座山村里，南带着妻儿回到家中探亲，母亲的厨艺和父亲的烟枪让南放松着自己的精神，然而儿子小文却忽然在村子里玩的时候发现了奇怪的“怪兽”，当南正不知所然的时候，南的父亲却点出了南的一段童年往事。原来小时候长在山里的南也曾如自己的儿子一般，与山中的”怪兽“有过一段缘分，于是南就开始讲述这一段自己童年故事...... 本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院12级学生毕业作品。
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加布里埃尔·利昂纳 Matt Mella Johannes Heinrichs 乔·赫斯特 斯蒂文·麦金托什 卡雅·斯考达里奥 汤姆·麦凯 查理·汉布利特 帕特里克·肯尼迪 Arron Long 里昂·奥肯登 帆足佳佑 汤姆·曼尼恩 阿诺·维亚德 Pamela Tomé 理查德·克洛西尔 Rob Compton 克里斯蒂安·马尔赫罗斯 Alice Wegmann Raymond E. Lee
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郭冬临 杨金赐 刘慧 于洋 西门飘飘 林妍柔 高大博 迟明 刘芮侨 何欣姚
李汶翰 许君聪 王锵 杨子姗 杨超越 蔡明 包文婧 蓝盈莹 张凯丽 王迅 张双利 于洋 白泽泽 杨迪 潘斌龙 邓超元 文松 边少帅 黄允桐 马汉毅 高明辉 姚弛 西门飘飘 包贝尔 江易轩 靳阳阳 喻恩泰 衣云鹤 罗辑 范明 杨安迪 蔡国庆 程璐 盖雨嘉 李悟 韩彦博 白敬亭 钟显超 董康潮 韩曙光 吴纯一 赵天爱 任安妮 洪连城 小智 于飞 高航 赵华为 邹梓越
徐冬冬 籍皓 许绍雄 西门飘飘 李延 吴晓龙 庄其迁 徐欢
汪婷婷 肖鹏 陈觅 娄艳燕 飘飘
葛张君 朴珊 CBI Zeta 皇贞季 山新 天海无贝 藤新 图特哈蒙 BBC 吴仲宇 桃宝 海涛 夏一可
安妮 山新 图特哈蒙 皇贞季 藤新 葛张君 朴珊 陈博 天海无贝 吴仲宇 桃宝 夏一可 Jianwen·Cui
爱德华·伍德华德 克里斯托弗·李 黛安妮·赛琳托 布里特·艾克拉诺 英格丽德·皮特 林赛·肯普 拉塞尔·沃特斯 奥布里·莫里斯 Irene Sunters Walter Carr Ian Campbell Leslie Blackater Roy Boyd Peter Brewis Barbara Rafferty Juliet Cadzow Gerry Cowper Ian Cutler 唐纳德·埃克尔斯 John Hallam Tony Roper 约翰·夏普 John Young S·牛顿·安德森
艾伦·多丽特·彼得森 亨瑞克·拉斐尔森 薇拉·维塔利 Marius Kolbenstvedt Stella Kvam Young Isak Nikolai Møller Jacob Young Nikki Butenschøn
JavierAguayo ÁlvaroAguilar DiegoBraguinsky BielDurán CristianMagaloni
萧清源 KIYO
唐纳德·萨瑟兰 埃利奥特·古尔德 汤姆·斯凯里特 罗伯特·杜瓦尔 萨莉·凯勒曼
梅兰妮·林斯基 朱迪·格雷尔 贾斯汀·朗 瑞恩·菲利普 路易斯·古兹曼 帕特里克·杜菲
阿萍雅·萨库尔加伦苏 霍嘉丝·芝华顾 查克利·彦纳姆 雷·麦克唐纳 彼得·奈特
朴有天 尹恩惠 吕珍九 金所泫 俞承豪 李世荣 全光烈 宋玉淑 韩振熙
曾钟萍 何明 陈茂林 田江红
周迅 邓超 张涵予 王宝强 王砚辉 王柠
洪金宝 张艾嘉 谢伟雄 顾辉
路易斯·托萨尔 玛尔塔·埃图拉 阿尔维托·圣胡安 卡洛斯·拉萨尔特 佩特拉·马丁内斯 伊丽丝·阿尔梅达 佩普·托萨 托尼·科尔维略
大卫·苏切 休·弗拉瑟 菲利普·杰克森 保琳·莫兰
肖妮·史密斯 塔恩·曼宁 泰瑞斯·吉布森 布鲁斯·邓恩 James Gaudioso 德鲁·莫尔莱恩 蒙塔娜·吉利斯 Kresh Novakovic 萨尔·伦迪诺 Adam Shippey 丹尼尔·科斯格罗夫 Jennifer King 约翰·D·希克曼 Anthony Gaudioso Caroline DeGrave Anthony Aquilino Christine Altan Byron Clohessy 马特·菲力本 Tyler Simmons
严正化 文成根
詹恩·海蒂恩 玛丽亚·贾维纳廉明 玛莉亚·海思坎恩 伊尔卡·克伊瓦拉 Sergei Doudko Andrei Gennadiev Arturas Pozdniakovas 马蒂·奥尼斯马 苏勒维·佩尔托拉 安蒂·赖尼 Neka Haapanen 桑图·卡沃宁 Sesa Lehto Jukka Rautiainen Jukka Salmi 皮拉·潘蒂宁 海伦娜·维里科 汤米·柯贝拉 卡拉斯-奥韦·布鲁恩 Svante Korkiakoski 西卢·塞佩莱 佩尔蒂·斯维霍姆 尤哈尼·涅梅莱 卡蒂·奥廷宁 艾
演员：唐纳德·萨瑟兰 埃利奥特·古尔德 汤姆·斯凯里特 罗伯特·杜瓦尔 萨莉·凯勒曼
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